En el Bosque, una anciana le cuenta a un niño sobre un misterioso ritual en el que los aldeanos sacrifican a los dioses. Dice que la diosa Anubis aparecerá la noche siguiente y exigirá un regalo. Peter pronuncia palabras de la invocación de la diosa Anubis, que afirman que ha sido elegido por haber nacido en domingo y llevar la misteriosa marca. Clara acude a su amante Peter, quien está atormentado por sus sueños. No encuentran puntos en común. En su dolor, Peter expresa el deseo de arrancarse el corazón del pecho. Azaël se siente atraído por el corazón de Peter y le cuenta un cuento de hadas. Trata sobre un anciano en el bosque que se ha alejado de la humanidad. Un lobo asustado le ruega ayuda. El hombre se niega a ayudarlo porque ni los hombres ni los animales lo han ayudado jamás. Peter no entiende por qué le contaron esta historia ni qué quiere Azaël de él. La madre de Peter le jura a Azaël que, en su forma transformada, tomará el corazón de su hijo. Recibe de Azaël la túnica de la diosa Anubis. Peter teme el inminente "gran cambio". Su madre lo tranquiliza, recordándole que Peter es el elegido y lleva la marca de Caín como su marca. Peter acepta. Ambos juran por su oscuridad compartida. Clara y Peter confiesan su amor. Peter le habla de la marca de Caín. Clara le pregunta cómo la obtuvo. Peter se niega a responder. Clara considera perdida su conexión con Peter y lo abandona. Peter invoca a la diosa Anubis. Anubis se presenta. Desea el corazón de Peter y le dice que lo reemplazará con una piedra esa noche. Anubis toma el corazón de Peter. Peter descubre su entumecimiento tras completar el ritual. La madre de Peter le niega a Azaël el corazón de su hijo y, llena de remordimiento, comprende lo que ha hecho.