Dans la forêt, une vieille femme raconte à un garçon un mystérieux rituel où les villageois font des sacrifices aux dieux. Elle dit que la déesse Anubis apparaîtra la nuit suivante et exigera un présent. Pierre récite les paroles de l'invocation d'Anubis, qui affirment qu'il a été choisi parce qu'il est né un dimanche et porte la marque mystérieuse. Clara rejoint son amant, Pierre, tourmenté par ses rêves. Ils ne trouvent aucun terrain d'entente. Dans son chagrin, Pierre exprime le désir de s'arracher le cœur. Azaël est touché par le cœur de Pierre et lui raconte un conte. C'est l'histoire d'un vieil homme dans la forêt, retiré du monde. Un loup effrayé le supplie de l'aider. L'homme refuse, car ni les hommes ni les animaux ne l'ont jamais secouru. Pierre ne comprend pas pourquoi on lui raconte cette histoire ni ce qu'Azaël veut de lui. La mère de Pierre jure à Azaël que, sous sa forme transformée, il prendra le cœur de son fils. Elle reçoit d'Azaël la robe de la déesse Anubis. Pierre redoute le « grand changement » imminent. Sa mère le rassure, lui rappelant qu'il est l'élu et qu'il porte la Marque de Caïn. Pierre accepte. Ils jurent tous deux par leurs ténèbres communes. Clara et Pierre se déclarent leur amour. Pierre lui parle de la Marque de Caïn. Clara lui demande comment il l'a obtenue. Pierre refuse de répondre. Clara, se sentant séparée de Pierre, le quitte. Pierre invoque le dieu Anubis. Anubis apparaît. Il désire le cœur de Pierre et lui annonce qu'il le remplacera par une pierre cette nuit-là. Anubis prend le cœur de Pierre. Après avoir accompli le rituel, Pierre est engourdi. La mère de Pierre refuse à Azaël le cœur de son fils et, rongée par le remords, comprend la gravité de son acte.