Nella foresta, un'anziana donna racconta a un ragazzo di un misterioso rituale in cui gli abitanti del villaggio sacrificano agli dei. Dice che la dea Anubi apparirà la notte seguente e chiederà un dono. Peter recita le parole dell'invocazione di Anubi, che affermano di essere stato scelto perché è nato di domenica e porta il misterioso marchio. Clara si reca dal suo amante, Peter, tormentato dai suoi sogni. I due non trovano un punto d'incontro. Nel suo dolore, Peter esprime il desiderio di strappargli il cuore dal petto. Azaël è attratto dal cuore di Peter e gli racconta una fiaba. Parla di un vecchio nella foresta che si è ritirato dall'umanità. Un lupo spaventato lo implora di aiutarlo. L'uomo si rifiuta di aiutarlo perché né uomini né animali lo hanno mai aiutato. Peter non capisce perché gli sia stata raccontata questa storia o cosa Azaël voglia da lui. La madre di Peter giura ad Azaël che, nella sua forma trasformata, prenderà il cuore di suo figlio. Riceve da Azaël la veste della dea Anubi. Peter teme l'imminente "grande cambiamento". Sua madre lo rassicura, ricordandogli che Peter è il prescelto e porta il Marchio di Caino come suo. Peter accetta. Entrambi giurano sulla loro oscurità condivisa. Clara e Peter confessano il loro amore. Peter le racconta del Marchio di Caino. Clara gli chiede come l'abbia ottenuto. Peter si rifiuta di rispondere. Clara considera perduta la sua connessione con Peter e lo lascia. Peter invoca la dea Anubi. Anubi appare. Desidera il cuore di Peter e gli dice che lo sostituirà con una pietra quella notte. Anubi prende il cuore di Peter. Peter scopre il suo intorpidimento dopo aver completato il rituale. La madre di Peter nega ad Azaël il cuore di suo figlio e, piena di rimorso, capisce cosa ha fatto.