Meister Pedro veranstaltet eine kleine Marionettenaufführung, bei der Don Quijote ein Zuschauer ist. Trujaman erklärt den Zuschauern die Handlung: Die schöne Melisendra, Tochter Karls des Großen, ist in arabische Gefangenschaft geraten. Ihr Ehemann Gayferos versucht sie zu befreien, was ihm letztlich auch gelingt. Allerdings werden sie von zahlreichen Arabern verfolgt. Don Quijote ist von der Handlung so gefangengenommen, dass sich das Spiel für ihn in Wirklichkeit verwandelt. Er eilt herbei, um Melisendra ritterlich zu helfen und schlägt mit seinem Schwert den Marionettenfiguren, die die Königstochter verfolgen, die Köpfe ab.