El Quijote va a ver una representación de títeres del Maese Pedro. En ella, se cuenta la historia de Melisendra, la esposa de Don Gaiferos, a quien secuestra y mantiene cautiva el rey Moro Marsilio. Gaiferos debe rescatarla del palacio del Moro, con la subsecuente persecución. Llegado ese punto, don Quijote confunde la fantasía con la realidad y destruye el teatro y los muñecos con el fin de salvar a los fugitivos.