Don Chisciotte arriva per guardare lo spettacolo di marionette dal Mastro Pietro. Quel giorno va dis cena la la storia della moglie di Don Gaiferos, Melisendra, la qual venne rapita dal re moro Marsilio. Don Galifero, spronato dal suocero a recuperare la moglie, parte alla volta di Saragozza e riesce a liberarla; subito i soldati arabi di Saragozza si lanciano alla rincorsa dei due sposi che fuggono, ma Don Chischiote si lancia con la sua spada contro le marionette saracene, a difesa dei due, distruggendo in pochi colpi tutto il teatrino di Maese Pedro.