Sur la place du Marché d'un port au sud de l'Italie. Giuditta est mariée à Manuele, considérablement plus grand qu'elle, et est ennuyée de ce mariage. Ella a hérité le tempérament fougueux de sa mère, qui était une fois une danseuse célèbre. Giuditta voudrait se libérer de ce mariage. Il connaît Octavio et est l'amour à première vue pour les deux. Quand Giuditta apprend qu'Octavio est destiné en Afrique du Nord, au pays natal de sa mère, elle laisse son époux et prend le suivant navire à Libye avec Octavio. Une fois dans Libye, Giuditta et Octavio jouissent de la vie dans une ville à côté de la mer. Cependant, la vie heureuse se trouve interrompue quand Octavio reçoit les ordres de se mettre en marche. Giuitta essaie de l'arrêter et le menace en disant qu'elle ne l'attendra pas s'il décide de la laisser dans ce moment. Octavio pense de déserter, mais son ami Antonio parle à lui et fait appeler à sa conscience. Finalement, la raison gagne dans Octavio et se met en marche. Giuditta trouve l'emploi comme danseuse dans une boîte de nuit à Tripoli. Elle mène une vie excessive et se consacre aux amants innombrables. Le plus récent est Lord Barrymore, qui la conquise avec sa richesse. Octavio finit sa carrière militaire et retrouve Giuditta dans la boîte de nuit. Cependant, ses espoirs d'être encore une fois l'amant de belle Giuditta sont vains. Par cinq ans, Octavio désire Giuditta jusqu'à ce qu'il renonce finalement. Octavio obtient un travail comme pianiste dans le bar d'un hôtel. À peine il gagne le suffisant pour subsister. Le destin conduit Giuditta dans cette même bar. Un Duc, son nouvel amant, l'accompagne. Tout à coup, sa passion par Octavio est réveillée encore une fois. Cependant, son esprit est cassé, et il ne veut pas avoir rien à voir avec elle.