Madama Flora se hace pasar por Medium, y junto a su hija Mónica y Toby, un chico mudo rescatado de las calles, tiene un circo bien armado para estafar a familiares queriendo contactar a sus seres queridos desde “el más allá”. Mr. Y Mrs Gobineau son clientes regulares que buscan comunicarse con hijo de dos años Mickey, que se ahogó en la fuente del jardín de su casa de forma accidental años atrás. Mrs. Nola, en cambio, visita a Madama Flora por primera vez. Quiere contactar con su hija, que ha fallecido recientemente. Con Mónica disfrazada como una aparición y con la ayuda de espejos y artefactos que articula Toby, el engaño se lleva a cabo en una “sesión espiritista”, hasta que Baba, aterrada, detiene todo. Ha sentido la mano fría de un fantasma sobre su cuello, o eso cree. Echa a todos los invitados de la casa, y eventualmente culpa a Toby de intentar asustarla, y Mónica intenta calmar la furia alcohólica de su madre. Unos días después, sin embargo, “Baba” como Mónica llama a su madre, no está convencida de la inocencia de Toby. Segura que el joven sabe lo que sucedió ese día, trata de convencerlo de que revele sus trucos. El matrimonio Gobineau y Mrs Nola vuelven, pero Madama Flora no tiene intenciones de volver a intentar engañarlos. De hecho, les devuelve el dinero y les muestra los artilugios que accionaba para las “sesiones”, pero los invitados no son fáciles de convencer: por más que ella haya creído que los estaba engañando, ellos creen que ella logró canalizar la energía de sus seres queridos. Una vez que se van, Baba furiosa echa también a Toby, pese a las súplicas de Mónica. Baba nuevamente se emborracha, recordando los terrores que vio en la guerra y cuestionando su propio juicio hasta dormirse. Toby vuelve y trata de entrar a la habitación de Mónica, pero está cerrada. Toby intenta recuperar algunas de sus pertenencias, pero pronto Baba despierta. Toby trata de esconderse, mientras Flora aterrada trata de descubrir de dónde viene el ruido que la despertó. Histérica, dispara con su arma hacia el escondite de Toby, creyendo matar el fantasma. Mónica asustada regresa de su habitación para ver el cuerpo de Toby que se descubre, y asustada, corre por ayuda. Baba, en shock, no está convencida de que el chico haya sido el responsable de todo.
